Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych w 2026 roku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem jednostek budżetowych, w tym publicznych placówek oświatowych, w 2026 roku – w praktyce. Szkolenie nagrane + bogaty pakiet wzorów dokumentów + sesja pytań i odpowiedzi na żywo.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:

• pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli),
• kierowników,
• kadrowych,
• członków komisji socjalnej,
• członków związków zawodowych,
• pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
• wszystkich zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia

Podczas szkolenia uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę i konkretne rozwiązania, dzięki którym prowadzenie ZFŚS przestanie budzić wątpliwości, a regulamin ZFŚS stanie się realnym wsparciem w codziennej pracy. Zdobędą między innymi wiedzę:

• jak krok po kroku bezbłędnie opracować lub zaktualizować regulamin ZFŚS i inne dokumenty (jak np. plan rzeczowo-finansowy/preliminarz, tabele dopłat),
• jakie elementy musi zawierać Regulamin ZFŚS oraz jak i z kim go uzgodnić,
• jakich zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie zapisy warto zamieścić, aby uprościć procedury oraz wyeliminować błędy i problemy,
• jak prawidłowo badać sytuację socjalną w aktualnej sytuacji prawnej,
• jak bezproblemowo zorganizować pożyczki mieszkaniowe,
• jak powołać komisję socjalną,
• w jaki sposób zróżnicować świadczenia, by zachować zgodność z prawem i uniknąć zarzutów pozornego zróżnicowania,
• jakie są najczęściej popełniane błędy w regulaminie, jakie są ich konsekwencje i jak je wyeliminować.

Po tym szkoleniu uczestnicy będą mieli wszystko czego potrzeba, by prowadzić ZFŚS bez problemów i stresu podczas kontroli. Będą mogli wdrażać konkretne i bezpieczne rozwiązania, eliminując ryzyko błędów i usprawniając codzienną pracę.

Ramowy program szkolenia

1. Szkolenie prowadzone jest na praktycznym przykładzie regulaminu ZFŚS, w tym wniosków, oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, tabel dofinansowania, planu rzeczowo-finansowego, umowy pożyczki mieszkaniowej. Kolejne elementy omawiane są krok po kroku ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów.
2. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej – zarys.
3. Jak ustalić projekt regulaminu, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze rodzajów świadczeń oraz tworzeniu zasad i warunków ich wypłaty – praktyczne przykłady z życia wzięte:
   • jakich błędnych zapisów unikać w Regulaminie ZFŚS (z przykładami zacytowanymi z różnych regulaminów),
   • jakie zapisy warto zamieścić w Regulaminie, aby uprościć procedury i wyeliminować najczęstsze problemy (z przykładami),
   • jak dostosować zapisy Regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej do nowych okoliczności, które przyniósł Polski Ład, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości dla odpowiednich osób.
4. Procedura uzgadniania projektu regulaminu ze związkami zawodowymi.
5. Procedura uzgadniania regulaminu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów – w przypadku braku związków zawodowych. UWAGA zmiana ustawy o ZFŚS od 2026 roku!
6. Plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wzór w 2 wariantach.
7. Procedura zmiany regulaminu, jego załączników lub planu rzeczowo-finansowego.
8. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS – podejście prawne i praktyczne:
   • jakie osoby należy obowiązkowo wymienić w regulaminie jako osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
   • jakich osób nie można wykluczyć z ZFŚS,
   • jakich osób nie warto uprawnić do korzystania z ZFŚS i w jakich okolicznościach,
   • jak zabezpieczyć się przed zbyt dużym gronem osób uprawnionych w przypadku niewielkich możliwości finansowych Funduszu,
   • co z pracownikami na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych rodzajach nieobecności,
   • co ze stażystami, pracownikami tzw. interwencyjnymi i praktykantami,
   • co z osobami na umowach zlecenia i umowach o dzieło, B2B,
   • co z członkami rodzin po zmarłym pracowniku lub emerycie,
   • co z nauczycielami uzupełniającymi etaty,
   • co z nieformalnymi związkami – jak to rozwiązać w praktyce?
   • co w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek w okresie zatrudnienia, a wniosek jest rozpatrywany po ustaniu zatrudnienia (w tym przykładowe zapisy w regulaminie rozwiązujące ten problem).
9. Komisja socjalna:
   • czy może być komisja socjalna?
   • czy musi być komisja socjalna?
   • przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS z omówieniem.
10. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS z konkretnymi przykładami oraz najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
11. Przykłady wydatków niepodlegających finansowaniu z ZFŚS.
12. Jak w praktyce ustalić:
    • rodzaje świadczeń,
    • zasady i warunki przyznawania pomocy finansowej i rzeczowej.
13. Wzory wniosków o przyznanie pomocy (w 2 wariantach).
14. Klauzule dotyczące emerytów.
15. Czy badać sytuację socjalną za miesiąc, 3 miesiące, czy rok poprzedni?
16. Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – w 2 wariantach, tj. kwotowym i „widełkowym” – z omówieniem w świetle aktualnych przepisów ochrony danych osobowych oraz nowego Polskiego Ładu:
    • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
    • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
    • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
    • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
    • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
    • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – co może pracodawca w świetle aktualnych przepisów RODO,
    • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
    • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
    • czy niezłożenie oświadczenia lub dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
17. Wzory tabeli dopłat wraz z omówieniem, jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania – w tym przykłady praktyczne.
18. Pożyczki mieszkaniowe:
    • jakie zapisy należy wprowadzić, a jakich unikać, aby nie mieć problemów w praktyce,
    • jak zabezpieczyć się przed brakiem spłaty pożyczki mieszkaniowej – w tym najczęstsze błędy (z przykładami),
    • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową,
    • wzór umowy pożyczki,
    • oprocentowanie – przykładowe wzory.
19. Wzory zapisów szczególnych, na przykład regulujących sprawy podpisywania decyzji (np. dla Dyrektora), prowadzenia spraw księgowych i finansowych przez zewnętrzny podmiot oraz dotyczące emerytów.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

WAŻNE: Szkolenie jest AKTUALIZOWANE w okresie dostępu do szkolenia, w razie zmiany przepisów.

Zamawiający otrzyma

• autorskie materiały w formie książkowej, ponad 200 stron,
• autorskie wzory dokumentów do własnego wykorzystania (PDF i Word) z uwzględnieniem specyfiki publicznych placówek oświatowych:
  • wzór regulaminu ZFŚS z uwzględnieniem szczególnych sytuacji występujących w publicznych placówkach oświatowych – w tym zapisy uwzględniające komisję socjalną,
  • wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „widełkowy”,
  • wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – „kwotowy”,
  • plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wariant bez kwot bazowych,
  • plan rzeczowo-finansowy (preliminarz) – wariant z kwotami bazowymi – do innego sposobu wydatkowania środków,
  • wzór wniosku (uniwersalny) o przyznanie/udzielenie pomocy (wraz ze wzorem oświadczenia emeryta, wzorem opinii komisji socjalnej i wzorem decyzji pracodawcy),
  • wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (ze wzorem decyzji pracodawcy),
  • wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży” (wycieczki, kolonie, obozy, zimowiska, wczasy),
  • wzór tabeli dopłat „Dofinansowanie do wypoczynku i działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej” (turystyka grupowa, wczasy pod gruszą, bilety na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną),
  • wzór tabeli dopłat „Pomoc finansowa i rzeczowa, zapomogi” (zapomogi finansowe, zapomogi losowe, zapomogi z tytułu długotrwałej choroby),
  • wzór tabeli dopłat (procentowej),
  • wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową (wraz ze wzorem stanowiska organizacji związkowych i wzorem decyzji pracodawcy),
  • wzór umowy pożyczki mieszkaniowej,
  • wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (pierwszy raz),
  • wzór zarządzenia wprowadzającego regulamin (kolejny raz).
• uczestnictwo w szkoleniu (możliwość wielokrotnego odtwarzania szkolenia), wiedzę,
• dostęp do szkolenia nagranego przez okres 3 miesięcy,
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Format szkolenia

Nagranie szkolenia z wielokrotnym dostępem online przez 3 miesiące (wraz z bogatym pakietem materiałów i wzorów dokumentów) oraz szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi na żywo w jednym wybranym terminie. Można też nabyć samo nagranie, bez sesji pytań. Dostęp do nagrania nadawany jest do 2 dni roboczych po złożeniu kompletnego zamówienia.

Opinie uczestników

* Opinie zweryfikowane – zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Prowadzący

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS.

Posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (ZFŚS), zarówno w sektorze publicznym, między innymi w jednostkach budżetowych, w tym w publicznych placówkach oświatowych, jak również w sektorze prywatnym, w tym w dużych spółkach. Pomaga ułożyć ZFŚS u różnych pracodawców biorąc pod uwagę ich specyfikę.

Autor wielu publikacji oraz licznych książek i e-booków z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu, specjalistycznych szkoleń oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, eksperckiego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS.

Praktyk. 

W 2026 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XXVI edycji Polish Businesswomen Awards w kategorii Ekspert i ambasador najwyższej jakości edukacji w zakresie ZFŚS w Polsce.

W 2025 roku uzyskała status GOLD w Konkursie Orły Edukacji edycja ogólnopolska i znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych firm szkoleniowych w Polsce.

W 2024 roku zajęła 1 miejsce w Konkursie Orły Edukacji w Nowym Sączu z wynikiem 10/10 punktów.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii: Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.